解析生鮮全産業鍊的“關鍵點之争”

[ 億歐 ] 生鮮産業的進(jìn)化和意義早已突破了商業的界限。睡站 十多年前，生鮮電商崛起(qǐ)，紙司加快了生鮮業的成(chéng)長(cháng)步土吃伐；最近一兩(liǎng)年，新零售風起(qǐ)雲藍離湧，生鮮業被(bèi)賦予了新的使命和能醫價值。生鮮産業鍊包含價值鍊、企業鍊、供需鍊和空北些間鍊四個維度，不做展開(kāi)。

“互聯網+農業”的市場空間來看，生鮮産業有著(zh地讀e)10萬億元的市場規模，可以說(sh放外uō)，整個生鮮産業鍊足夠長(cháng)、足夠難、也足夠新。錯還

過(guò)去，我們過(guò)多地將(jiāng)眼光落在生鮮電商身能南上，而忽略了整個生鮮市場發(fā)志路展的重要性。據中商産業研究院發(fā)布的《2018-2023年中國服相(guó)生鮮電商市場前景及投融資戰略研究報告》數據顯示，2017年生鮮市場交易規模達1也房7897億元，整個農産品市場在生鮮領域國森預計將(jiāng)占比50%，遠師個遠高于生鮮電商市場。

而生鮮電商呢，作為農産品電商的重中之重，2017年的規模為1418億元，線上市章吃場滲透率也持續提升，達到了7.9%。要知道(dào)，2016年生鮮電商家藍的線上滲透率還(hái)不足3%。

除了生鮮電商，生鮮行業還(hái)有很多故多你事(shì)可以講。從産地、到流通、再到渠道(dào)銷售，生業時鮮的每一個階段都(dōu)有其特點。不老音管哪種(zhǒng)業态，從市場發紙錢(fā)展的軌迹看，都(dōu)在進(jìn)行全産業鍊窺路行視，當然，方式各異，能(néng)力強者通過(guò)自建渠道(dào)，次之小人則通過(guò)整合與合作，不管怎樣(yàng)，這(zhè)對(子愛duì)于市場來講是個好(hǎo低你)事(shì)情，畢竟提升效率是最後(hò女麗u)的衡量方式。

巨頭在争上遊

傳統的農産品流通環節過(guò)長(cháng)，渠道(看票dào)臃腫，加上産品非标、無冷藏設施，造成(ché日嗎ng)的生鮮損耗率達25%-30%，導緻生鮮行業流通成(chéng)本過(gu和城ò)高。

在互聯網出現之前，在生鮮電商出現之前，傳統的生鮮産品流通終端是大型農金老貿市場。生鮮農産品從田間地頭、要經(jīng)過(g章吃uò)産地批發(fā)市場、銷地批發(高飛fā)市場、大型農貿市場，最後(h黑女òu)才能(néng)到消費者手裡(lǐ)。

而互聯網的改造，優化了生鮮結構。同時(shí)生鮮高達數千億的市場規校草模、高頻次的消費、剛需的特性，日計使其成(chéng)為新零售時(shí)代的敲門磚。但越往上遊溯源，越會(huì)發(fā)現生鮮或樂能許隻能(néng)是巨頭間的生意，産業集中化可能(néng)吧信是一種(zhǒng)趨勢。

2017年，生鮮領域共發(fā)生了13我微筆投資，投資金額達到52.56億元。其中，廣為人知的有百果園獲15億元人民币以上B輪融資，用于果品研發(fā)與生如品類品牌建設；每日優鮮2017年共融資4.3億美金麗森，用于上遊供應鍊和社區冷鍊建設；易果生鮮獲3億為關美金融資，用于旗下冷鍊公司安鮮達的基礎設施建設；永輝計劃出資5.4億元購買國街風(guó)聯水産10%股份，用于加碼上木電遊供應鍊。

從上述的融資用途中可以直接看出巨頭們的野心——作河他們越來越不甘心隻擔任銷售渠道(dào)的角色，紛紛想試相白水生鮮上遊産業鍊。

常常聽生鮮從業者講述，生鮮上遊分散、難标準化、受季節等因素限制，是紙對最難被(bèi)改造的領域，但随著(zhe)巨頭間的場子競争加劇，可以看到生鮮領域的派系劃分越來越清晰，生鮮格局也越來越明朗空對：

1、聯想系：以佳沃集團、九橙餐飲、佳沃鑫榮懋集團為主。

2017年9月，聯想控股旗下佳沃集團正式宣布戰略投資九橙（上海）餐飲服務有限公鄉和司，投資金額尚未透露，但佳沃集團將(jiāng)持有九橙餐飲68%的商快股份。

佳沃集團一直深耕原産地供應鍊，與聯想控股先後(hò鐘女u)投資合資成(chéng)立水果零售個她企業“佳沃鑫榮懋集團”、農業互聯網銀答領域的“雲農場”、在主糧領域與黑龍江北大荒集團成(chéng)校民立合資公司。

在投資上，同為聯想系的君聯資本投資了水果供應鍊北議“優食管家”，優食管家面(miàn)向(xiàng)C端，做社什很區。可以看到，聯想系這(zhè)是一盤大棋，從農業基地，到批發(fā)商，再上務到零售渠道(dào)全面(miàn)投資。

2、阿裡(lǐ)系：以農村淘寶、1688、喵鮮放術生、易果生鮮、安鮮達、天貓生鮮、大潤發(門街fā)、蘇鮮生、盒馬、居然之家等為主。

阿裡(lǐ)在生鮮上已經(jīng)有了完整的布局。在上遊看醫，阿裡(lǐ)巴巴宣布與五星控股達成(chéng)戰公場略合作，并將(jiāng)向(xiàng)五星控股旗下彙通達公司投資路為45億人民币，助力發(fā)展農村淘寶。在拓展農産品上，市兒還(hái)結合金融、物流等服務促友熱進(jìn)電商在農村地區的滲透。

在流通層面(miàn)，阿裡(lǐ)更是多業态同時(shí)發(f空作ā)力。淘鄉甜通過(guò)産地雜森直供為中小企業服務，線上有天貓生鮮超市；線下有蘇鮮生、大潤發(fā)和盒馬鮮生；冷些紙鍊配送上遊易果安鮮達。可以看到，阿生朋裡(lǐ)的在生鮮上的布局是全鍊冷年條的，無論是阿裡(lǐ)旗下的，還(hái)是阿用裡裡(lǐ)控股的企業，都(dōu)在按照阿裡(l土綠ǐ)的生态布局發(fā)展。

3、騰訊系：以京東、天天果園、永輝、超級物種(用影zhǒng)、每日優鮮、拼多多、唯品生裡輛鮮、步步高為主。

騰訊系并沒(méi)有形成(chéng)一個完整的生鮮體系，但依靠社交流船那量的優勢，特别是微信入口，支持不同業态的生鮮企業發(fā)展開秒，這(zhè)也許是騰訊要實現的一個夢想，當然，按照騰訊的朋雪邏輯，實現夢想并不是個體的事(shì)情。

京東生鮮43億入股永輝超市，永輝旗下子公司永輝雲創推購了出超級物種(zhǒng)，還(hái)有騰訊投資的每日優鮮、拼多多，在生鮮家信領域的業績都(dōu)很突出。

以阿裡(lǐ)和騰訊為代表的互聯網巨頭在生鮮版塊投入工師了越來越多的熱情，從業态層面(miàn)的競争到供應鍊的整合無不涉愛短及其中，除了阿裡(lǐ)和騰訊之外，百度也在2015年2億美元入股中糧我買網農長，但從生鮮布局中可以看到，阿裡(lǐ)和騰訊將(jiāng)生鮮作為必争之地。河筆

消費升級趨勢下的市場需求增強，生鮮具“民以食為天”的高消費頻雨音次和剛需的屬性，對(duì)顧客行信具有更強的黏性，可以帶來更多的流量，未來將(jiāng)會(huì)有更讀票大的發(fā)展空間，這(zhè地車)正是各方争相進(jìn)入這(zhè)個巨大的市場的原因。

巨頭打造上遊供應鍊的優勢十分明顯，由于生鮮類商品保質期短，消答木費者最為看重生鮮類商品的品質。而將(jiāng)供應鍊向(xiàng)生産端影件上遊延伸，不僅可以減少運輸的時(shí)間，保證生鮮的品質，利于降低運營成(她河chéng)本，提升整體營收。同時(shí)還(hái)有助于促進(笑日jìn)零售企業對(duì)商品品質把控能(néng)力的提升，從而提高員媽商品在消費人群的口碑。

除巨頭之外，還(hái)有一批獨立群體，他們另辟蹊徑往生鮮妹都中下遊延伸，最具代表性的如百果園、本來生活、食行生鮮的那、順豐優選等，他們各成(chéng)一派，也在為近妹生鮮供應鍊的建設及生鮮産業标準化發(fā)力。

上遊的機會(huì)終究會(huì)衍生出渠道(dào討北)的争奪，B2B就(jiù)有化腦了機會(huì)，它們足夠直接，也足夠專注，通過(guò)整合訂單、紙習集中采購，在價格上占據優勢，又減廠有少了庫存降低了成(chéng)本，是整條生鮮産業鍊中不可或缺的一部分。

不可或缺的生鮮B2B

從2015年開(kāi)始，生白很鮮電商市場進(jìn)入盛夏，Dmall天使吃姐輪獲得IDG一億美金投資、蘇甯超市上線“蘇鮮雜樹生”、順豐上線“順豐優選”、華潤萬家上線“e萬家”、天貓超市在上地媽海啟動“雙20億計劃”、阿裡(你章lǐ)布局易果網、京東領投天天果園媽東、百度投資中糧我買網、EMS旗下生鮮電商“極速鮮”少雪將(jiāng)正式進(jìn)入市場、亞馬遜開(kāi)拓數花生鮮業務等等，生鮮行業呈現一派繁榮畫開的景象。

然而，B2C模式長(cháng)期依賴于資本輸血，生鮮滲透率不足3%，生拿笑鮮行業難改造等痛點後(hòu)，到了2016年，生鮮街公電商遭遇了資本寒冬，企業紛紛謀求轉型，有的開(kāi刀關)始精耕細作強調效率和成(ché化低ng)本，有的則看到了B2B的發(fā)展機會(hu去不ì)，選擇轉型。

随著(zhe)B2B模式的進(jìn行拍)入，相比較傳統的流通模式優勢有三：首先，生報有鮮農産品批發(fā)市場是一個天然的倉庫，企業按需下單雨家采購，減少庫存，節約了成(chéng)本；其次，通過(大如guò)搜集整合訂單，進(jìn)行集中采購，也在一定程度上降自習低了産品損耗；最後(hòu)，集中采購有鐘年批發(fā)優勢，減少了采購的成(ché對木ng)本。

B2B模式相較于B2C模式更垂直，也衍生出了很多創業機會(huì)，比如蔬文子菜B2B平台有美菜、鍊農、小農女等；水視呢果B2B平台有本來果坊、好(hǎo)輛車鮮生、果樂樂、果然優、中農易果等；豬肉類B2B平台有豬交所等；凍品間著類的B2B平台有凍品在線、找凍品網、全球凍品網等。

但做生鮮B2B難盈利。據生鮮B2B從業者告訴零售前沿社，做全品類自營的B2為他B農産品電商，無論怎麼(me)做，都(dōu)很難實現盈利，因為做B2B關做創業者們都(dōu)想做全品類、全公學鍊條，這(zhè)就(jiù)面(miàn)臨著(zhe)高運營成(ch志我éng)本，生鮮B2B 用2-7%的批發(fā)毛利率去支撐你30讀男~40%的運營成(chéng)本，需要長(cháng)期的靠資本輸血。B報鄉2B們都(dōu)想砍掉生鮮中間的流公話流通環節來提高效率，但是，砍掉中間環節後(h笑跳òu)的運營成(chéng)本誰來負擔？

所以，當前國(guó)内農産品流通仍以農貿市場和批發(fā)市場為子場主要載體，用純互聯網思維做生鮮B2綠訊B不現實，但通過(guò)互聯網改造，則更能(néng)保證生鮮B藍器2B的流通效率，零售前沿社列舉了各類型生鮮産不湖品的流通平台：

1、大宗農産品電商：中農網、有糧網、16988、一畝田、糧達網、惠農網。

2、B2B生鮮批發(fā)：美菜網、宋小菜、鍊農、果樂樂、鮮易網、凍品在線、優配良品。

3、傳統農産品批發(fā)：北京新發(fā)地市場、山東壽光蔬菜批發(fā)市場、上海農街化産品中心批發(fā)市場。

4、農産品倉儲與物流：順豐集團、達達、九曳生鮮供應鍊、菜鳥物流、安鮮達、黑狗。

值得注意的是，在農産品流通上，冷鍊物流起(qǐ)著(zhe)章子十分關鍵的作用。曆經(jīng)子報洗牌期後(hòu)的生鮮電商逐漸進(街開jìn)入轉型升級的成(chéng)長(cháng)期，衆多生鮮算姐實體零售商和電商平台開(kāi)始加碼供應鍊生美妹産端，借此提高企業的核心競争力，未來師光新零售比拼的重點將(jiāng)會(huì)師知在供應鍊、物流的建設上。

但冷庫建設成(chéng)本高，除了冷藏車和冷鍊設備的投資，還(hái算道)主要集中在中下遊的冷鍊倉儲和流通環商體節，且冷鍊技術要求較高，使得冷鍊物流居高不下的成(離看chéng)本問題目前依然是困擾行業發說輛(fā)展的最大痛點，這(zhè)也在一定程度上制約了上遊生鮮電到話商的發(fā)展。

近年來，冷鍊物流行業的前景一片大好(hǎo)，入局東微國(guó)内冷鍊物流行業的玩家日漸增多，像傳統的快遞物流企業、生鮮電商自建物月家流企業以及食品、醫藥供應商自建物流企業等紛紛開(kāi)放資源玩通，加大冷鍊方面(miàn)的建設。醫了

據《2018年中國(guó)農産品冷鍊物流發(fā)展報告公問》顯示，2017年我國(guó)農産品冷鍊物流總額達到4萬億元，同比增長(c紙微háng)17.6%，但2017年全國(guó)農産品冷鍊物流總要店額僅占全國(guó)物流總額的1.58%，國(guó)内冷動問鍊物流還(hái)有較大的發(f遠音ā)展空間。

在生鮮流通上，離不開(kāi)上遊的标準化，也離不開(kāi)中遊B對就2B企業降低成(chéng)本、減少庫存，更離不開高樹(kāi)一個精準的終端銷售渠道(dào)，終端銷有著售直接面(miàn)向(xiàng)消費者，生鮮作為一議舊個自帶流量和複購率的品類反向(xiàng)賦能(néng)生弟鐵鮮企業，不管哪種(zhǒng)渠道(d放報ào)更有利于生鮮落地，最終直面(miàn)的還(hái)是消費者，說(船人shuō)白了，布局終端，還(hái)是看誰和消費者的關系更友好(金劇hǎo)。

誰在布局生鮮？

據阿裡(lǐ)研究院預測，到2020年超市、其他渠道(dà外熱o)、電商渠道(dào)占比分别為50%（對(duì)應1.16萬制了億）、35%、15%（對(duì)應3470億）。劃重點吃們，超市與其他渠道(dào)的占比之和已經(拿雪jīng)超過(guò)了85%，可見線下渠道(dào)的重要性。相較頻房于生鮮電商，生鮮落地的優勢的确明顯。

京客隆開(kāi)創生鮮門店“京捷生鮮”；中百超市旗下“鄰裡(lǐ)輛醫生鮮”，生鮮經(jīng)營面(妹暗miàn)積占比50%以上；步步高推出新業态機錢“鮮食演義”；阿裡(lǐ)系盒馬舞笑鮮生；亞馬遜花血本收購全食超市，傳統商超都(dōu)開(kāi)始布局生鮮中些。

消費升級趨勢下的市場需求增強，高頻次、剛需性質的線什公下生鮮消費帶來了相當可觀的市場。因此，火算在新零售時(shí)代，不少企業巨頭，無論是傳統商超媽遠，還(hái)是電商，都(dōu)不約而同選擇涉足生鮮領域。

在品途智庫與中國(guó)電商委、濰坊市商務局子件三方聯合發(fā)布《2017中國(guó)農業互聯網化研究報信人告》中顯示，生鮮電商平台、綜合電商快草平台、新零售平台、商超連鎖、生鮮連那窗鎖、食品連鎖、便利店、餐飲等，都(dōu)將(jiāng)生鮮作為重點的品理筆類之一。

生鮮電商： 生鮮電商逐漸改變了消費者的消費習慣，沱沱工社、順豐優選、百果園、每日優鮮等一是事大批生鮮電商相繼走紅，不管是B腦在2C還(hái)是B2B都(dōu)興盛發(fā)展。河錢其實在這(zhè)個時(shí)期，生鮮電商的發(fā)展除了匠用有賴于消費者習慣的養成(chéng)，也在于生鮮供應友樂鍊的建設以及産業标準化建立。

綜合電商：在線上消費端擁有非常好(hǎo)的用戶資源優勢，在農業産業鍊通子的價值發(fā)揮主要集中在農産品流通和終端銷售領域，同時(shí)到多也極大地推動中國(guó)冷鍊物流算站的發(fā)展，此外農業金融也成(民拿chéng)為巨頭布局和搶奪的重點方向(xiàng)鄉些。

新零售：有數據顯示，基于新零售的市場利好(hǎo)，生鮮電商的校黑滲透率得到提高，同時(shí)基于線上線下的結合，不僅提升了市低車場效率，也呈現出了新的變化，第一，改變村喝了零售形式，單純的購物增加了餐飲和娛樂的比重；第二，改變了客戶關系拍那，體驗和服務比例提升；第三，改變了盈利結構，店内的坪效白但計算方式也随之改變；第四，改變了運營效率，實體店和電商的界限更加模糊。

商超連鎖：具有強大的線下流量優勢，現階段仍是生鮮等農副産品終端銷售的主流渠道(dào)火話，依托互聯網的快速發(fā)展，嘗試通過(guò)電商業站秒務推動線下業态升級，同時(shí)強化供應話日鍊資源整合，大幅提升農場品流通效率。

生鮮連鎖：生鮮連鎖店的産品多樣(yàng)化，價格場女優勢明顯，易形成(chéng)自己的特色。生鮮連鎖大要年多深入社區，一方面(miàn)節省消費者時(shí)間，減少山我出行距離，購物便利；另一方面(miàn光樹)，由于國(guó)人集中式的小區居住方式，近年來城市人口增多迅速，社區懂要化開(kāi)始形成(chéng)就放，生鮮進(jìn)入社區填補了專業連鎖性社區生鮮市場的空白影快。

食品連鎖：良品鋪子進(jìn)軍生鮮電商，來伊份也要拿為試水生鮮，從零食到生鮮，也有生鮮的機會(huì)。但日技是做零食生鮮在品類上有局限性，比如隻在現有零食上做延兵你伸，比如隻追尋高檔珍稀類生鮮，比如櫻桃、大棗、石榴等可以制成(chéng)果幹新技的生鮮品類。

便利店：無論是傳統便利店、連鎖便利店、社區便利店，還(hái)是夫妻店，2017年已經書制(jīng)有不少便利店試水生鮮，例如7-el民黃even、全家，本土便利店好(hǎo)鄰居等。

在商圈物業租金居高不下之際，傳統基于商市動圈布局的一些日系便利店企業的複制拓店實際遇到了一些瓶頸，于是“窗器+生鮮”，“+線上”，近社區，便成(chéng)為便利店企業的地多一個業務發(fā)展方向(xiàng)之一。

餐飲＋：伴随著(zhe)80、90後(hòu)成(chéng)為家庭消費嗎新的主導以及懶人經(jīng)濟的發(fā)展，越來越來的消費者習慣在外就(ji道愛ù)餐，或者在超市購買生鮮半成(chén化哥g)品、成(chéng)品，降低時(s體師hí)間成(chéng)本。生鮮+餐飲為消費者構建了“飲食+社信事交”的場景，滿足了他們“方便省事(shì)、吃得好(hǎo)吃得省”街呢的消費需求，同時(shí)也為他們提供了一個社交互動的場光員所。

最典型的是盒馬鮮生，通過(guò)“生鮮超市+餐飲體驗有業+線上業務倉配”模式，為周圍居民提供3公裡(lǐ)個呢範圍内半小時(shí)送達服務。當前的超級飛雜物種(zhǒng)大多采用零售+餐飲的模式。

得生鮮者得天下，生鮮行業利潤空間和服爸更加強大的市場需求。2017年，全國(gu用做ó)居民人均消費支出18322元，比上一年增長(ch志醫áng)了7.1%，人均消費的增長(cháng)帶動了消費升級。有調答黃查報告稱，根據BCG中國(guó)消費者信心調查顯示，63%消費者最希望爸新升級的品類就(jiù)是生鮮。

消費者對(duì)生鮮的需求越來越旺盛，生鮮的市場潛力也被近吧(bèi)不斷的挖。2016-2021年，中國(g跳雨uó)生鮮電商行業發(fā)展前景分析及發(讀子fā)展策略研究報告顯示，201對腦5年，我國(guó)電商市場交易規模達到和你560億元，并預計2016年將(jiāng)突破900億元，2017年突破14影匠00億元，未來幾年我國(guó)的生鮮電商弟謝市場仍會(huì)呈快速增長(ch間姐áng)趨勢。

從産業鍊的構成(chéng)看，生鮮産業的價值不斷被(劇體bèi)重視，并在行業和企業間的合作與并購中不斷流轉，而供應鍊的效率也在不斷放西提升，在消費升級的大趨勢下，其供需試習通圖再次達到平衡，但這(zhè)是行業變革帶來的市場調整過(guò)程，有人來兒說(shuō)2018年生鮮行業將(jiāng)迎來洗牌，這(是作zhè)句話可能(néng)說(shuō)早了。